Gatto Marino vive in fondo al mare con la sua mamma, una gatta previdente e gentile che ha sferruzzato per lui un meraviglioso vestito impermeabile fatto di alghe, conchiglie, pezzetti di metallo simili a lustrini d'argento e vetri di bottiglia smussati dal mare. Così, mentre passeggia tra i pesci, Gatto Marino brilla come una stella bagnata, come la meraviglia del profondo! Ma laggiù, dietro le rocce di corallo, c'è qualcuno che lo spia con invidia: Re Drago, orrenda creatura con un impossibile sogno di bellezza... Un'incantevole fiaba ritrovata fra gli inediti di Angela Carter, che sorprenerà grandi e piccoli.