Siamo nel 1944... Primo Arcovazzi ÿ un fascistucolo con il sogno di diventare Federale... la sua 'missione' ÿ di scortare a Roma un oppositore del regime. L'Italia ÿ allo sbando, la guerra sta finendo e il regime mussoliniano ÿ ormai indifendibile, ma il nostro camerata non si arrende. Nulla potrà impedirgli di eseguire gli ordini ricevuti, nonostante il viaggio lo metta in contatto con realtà diverse e lo avvicini al suo avversario.