In una vallata solitaria, solcata da un fiume cristallino, sorgeva un antico mulino ad acqua, che macinava il grano per gli abitanti di un villaggio. Il proprietario e i suoi tre figli, lavorando sodo, riuscivano a malapena a sopravvivere. Il vecchio mugnaio morì e l'eredità venne così divisa: il figlio maggiore ebbe il mulino, il secondo un vecchio asino e il più giovane solo un gatto.