Xanian è il guardiano di questo universo e sta manipolando la mente dei terrestri per trasformare tutti i loro bisogni in incubi tremendi. Vuole modificare l'equilibrio tra il suo regno e quello dei sogni, così che gli incubi possano avere il dominio indiscusso delle notti. C'è però un fattore che non è stato considerato in questo folle progetto: il potente e rispettato Mago Kite, chiamato a difendere il regno dei sogni, e il suo rapporto privilegiato con la terrestre sognatrice Renna, che non si arrende all'invasione degli incubi. Intrighi di corte, rivelazioni improvvise ed epici scontri a colpi d'incantesimi coinvolgeranno una variopinta fauna di maghi, elfi e draghi.