1573. Il Vascello Nero, la nave usata dai gesuiti per le spedizioni nel Nuovo Mondo, scarica sulle coste andaluse un misterioso bottino proveniente dal Perù... 1780. Sebastian de Fonseca è sconvolto dalla morte del padre, strangolato poco dopo aver concluso la stesura di una commedia incentrata sui leggendari tesori inca. Che ci sia del vero in quella che a prima vista è un'opera di pura fantasia? I sospetti di Sebastian vengono presto confermati da Umina, una meticcia che sostiene di essere discendente di Tupac Amaru, l'ultimo imperatore inca. Secondo la ragazza, infatti, la commedia s'ispira a un manoscritto del Cinquecento redatto da un interprete di quipu, il metodo di scrittura inca basato sui nodi. Deciso a fare luce sulla vicenda, Sebastian s'imbarca per il Perù, ma il mistero s'infittisce: perché l'autore del manoscritto ha aiutato gli indigeni contro i suoi compatrioti spagnoli?