Manuale fiscale del private banker. Ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria nelle scelte di investimento della clientela privata

Pensato espressamente per fornire ai consulenti e ai gestori dei segmenti private e upper affluent uno strumento operativo di facile consultazione, tarato sui loro bisogni, il volume offre a tutti coloro che si occupano di gestione professionale del risparmio della clientela privata "di fascia alta" un testo completo e aggiornato sugli aspetti fiscali e successori degli investimenti finanziari, comprensivo di soluzioni a questioni ricorrenti, comuni al segmento di clientela che essi gestiscono. Per meglio rispondere alle esigenze di questa particolare tipologia di operatori dei mercati finanziari, la trattazione si sviluppa su due piani: un piano teorico-tecnico e uno operativo. Per quanto riguarda il primo, il libro fornisce al lettore una chiave di interpretazione della disciplina fiscale/successoria vigente per i diversi tipi di investimento e chiarisce gli adempimenti obbligatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria, consentendo così di individuare soluzioni di investimento coerenti con le caratteristiche del cliente. Sotto il profilo operativo, invece, il volume presenta una ricca raccolta di domande poste dai gestori private, alle quali vengono fornite risposte concrete, esemplificazioni di applicazione della norma ai casi più frequenti e di maggiore interesse. Il testo, coniugando rigore scientifico e taglio operativo, intende saldare in modo originale ed efficace il "sapere" con il "sapere indirizzare" (attività tipica per un consulente).

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