E il 1979 e il viaggio di Robert Black, ambizioso giornalista che indaga sul lato oscuro degli Stati Uniti, sta per concludersi, in un crescendo allucinato che lega il nostro mondo e le visionarie creazioni di H.P. Lovecraft. Il volumeraccoglie il terzo e ultimo capitolo del lavoro di Alan Moore e Jacen Burrows.