Questi dischi ripercorrono la carriera di Tom Waits dagli esordi come cantautore fino al successo attraversando fasi di sperimentazione per arrivare ai suoi dischi più recenti. Con il contributo di filmati rari, interviste a Waits stesso e ai suoi amici e colleghi a lui più vicini questo film-documentario traccia un ritratto del vero Tom Waits e rivela cos'è che lo ha fatto diventare un artista così poliedrico