Un regista e un intellettuale raffinatissimo e duttile che ha riletto la poetica del Neorealismo in chiave totalmente originale. Contiene tre film: "Il delitto di Giovanni Episcopo" + "Senza pietà" + "Il mulino del Po". "Il delitto di Giovanni Episcopo" (1947): Dal romanzo di Gabriele D'Annunzio la storia del placido impiegato Episcopo, condotto all'abisso del peccato da un avventuriero senza scrupoli e da una donna fatale...; "Senza pietà" (1948): Finita la guerra, Angela cerca il fratello, aiutata da Jerry, un sergente afroamericano, ma il pericolo incombe su di lei... Da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli...; "Il mulino del Po" (1949): Dal grande romanzo di Riccardo Bacchelli, l'amore contrastato di Berta e Orbino nei primi anni dell'unità d'Italia, quando la tassa sul macinato imperversava e fiorivano le prime sommosse guidate dalla propaganda socialista