L'errante Cerebus arriva nella città di Iest dove viene subito coinvolto in un intrigo politico in cui la posta in gioco è il comando di Iest e di tutti i suoi affari, soprattutto quelli illegali. Sarà però Cerebus a far indire le elezioni necessarie per vincere e piegare ai suoi voleri i contendenti del potere cittadino, alcuni bizzarri personaggi che hanno però tutta l'intenzione di vendicarsi di lui.