Jeff Atman, critico frustrato e lunatico, vivacchia ai margini del mondo dell'arte e si prepara senza troppo entusiasmo alla trasferta veneziana per la Biennale. In agenda una serie di impegni scarsamente eccitanti: un'intervista, alcuni party, la visita a mostre e installazioni. Ma l'inatteso incontro con Laura, durante uno degli eventi mondani, ha il potere di distorglierlo dal suo culto del pessimismo cosmico. Infiammando, con una relazione intensamente erotica, il suo breve soggiorno nella caldissima città lagunare.
Un'altra città, un altro viaggio di lavoro. Questa volta sulle rive del Gange, a Varanasi, luogo sacro indú. Girovagando tra la folla che si accalca sui ghat, tra i templi, la sporcizia e le pire funebri, Jeff si lascia incantare dalla grandiosità e della marcescenza di un luogo che è un punto di incontro tra vita e morte. E senza una precisa intenzione di ripartire, si prepara a un'altra, piú profonda, trasformazione.