Il disco racchiude alcune performance di artisti vari al concerto di Natale in Vaticano, Aula Paolo VI, registrate il 19 dicembre 1998, il 18 dicembre 1999 e il 16 dicembre 2000. Direzione musicale del Maestro Renato Serio. Il disco racchiude la seguente tracklist: 1.O'Tannenbaum (Guardie Svizzere); 2.Auguri di Natale e benedizione di Papa Giovanni Paolo II; 3.Tu scendi dalle stelle (Alex Baroni); 4.Christmas time (Bryan Adams); 5.Ave Maria (Al Bano); 6.Go tell it on the mountain (Sandra Reaves Phillips e The Carolina Gospel Ensamble); 7.Joy to the world (Shola Ama); 8.Have yourself a mery little Christmas (Manhattan Transfer); 9.Gerusalemme (Amedeo Minghi); 10.Mary's boy child (Tom Jones); 11.White Christmas (Dionne Warwick, Tosca, Dee Dee Bridgewater); 12.O come, o come, Emmanuel (Jennifer Page con Chance Scoggins); 13.Tutti i figli di Dio hanno le ali (Giorgio Albertazzi); 14.He's got the whole world in his hands (Joan Orleans con The Harlem Ten); 15.Con la terra sotto di me (Nek); 16.The Christmas song (Randy Crawford); 17.In time (Miriam Makeba); 18.Puoi sentirmi ancora (Pooh); 19.Little piece in C for U (Michel Petrucciani); 20.O come, all ye faithful (Cleopatra con The Harlem Ten); 21.Mater Jubilaei (Tosca); 22.The voice of Maria (Dionne Warwick con Piero Marras); 23.Have yourself a mery little Christmas (Anggun); 24.La porta dell'amore (Hong Mei Nie); 25.Tu si na cosa grande (Gigi d'Alessio); 26.O' happy day (Sandra Reaves Phillip e The Carolina Gospel Ensemble); 27.Happy Christmas (War is over) (Tutti gli artisti insieme)