Performance degli "Average white band" eseguita a Montreux nel 1977. Il loro concerto รจ stato sicuramente uno dei momenti salienti del festival di quell'anno. Questa la tracklist contenuta nel disco: 1. Pick up the pieces; 2. Work to do; 3. A love of your own; 4. Person to person; 5. Got the love; 6. Sweet and sour; 7. Cut the cake; 8. I heard it through the grapevine