L'imprenditore texano Matthew Wheeler sta cercando l'alchimia perfetta che gli consenta di dimenticare almeno per un po' il suo doloroso passato. E l'incantevole Venezia, durante il Carnevale, potrebbe operare il miracolo. I fatti sembrano dargli ragione quando, a un esclusivo ballo in maschera, Matthew incontra una donna incredibilmente bella e sensuale che lo conquista al primo sguardo. Il suo nome è Evangeline e lui capisce subito che una notte con lei, per quanto magica, non potrà bastargli. Tra i due inizia così una relazione da sogno che termina bruscamente quando, un giorno, Evangeline fa una sconvolgente scoperta...