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La Strega è molto emozionata perché ha un appuntamento con l'Orco. Nell'attraversare il bosco incontra lo Scoiattolo, il Coniglio, la Volpe e il Topo, che le suggeriscono di usare la sua bacchetta magica per farsi "bella". La Strega li asseconda e arriva all'appuntamento così diversa da non essere riconosciuta: ha perduto la sua identità di Strega! L'ultimo tocco di bacchetta magica le permetterà di tornare a essere sé stessa: riuscirà a fare il pic-nic con l'Orco e i cattivi consiglieri del bosco avranno ciò che si meritano.
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