La piccola Misaki, malgrado la sua apparenza dolce e fragile, è in realtà un vampiro; ha scelto di vivere accanto a Kuroe, il giovane scrittore del quale è segretamente innamorata. Nel passato dei due aleggia un tragico avvenimento, e un nemico soprannaturale li accomuna... La dura prova di Misaki, e il passato di Kuroe in Europa. In questo secondo volume cominciano a dipanarsi i primi misteri della vicenda. Le tinte horror, intanto, si fanno sempre più fosche.