I piccoli Anna e Misha se ne vanno nel bosco a cogliere qualche fungo per cena. Benchè entrambi sappiano molto bene che non sia conveniente oltrepassare la quercia nera, Misha trova un funghetto magico che lo invita a seguirlo nella parte stregata del bosco dove abita Grisalda, la strega cattiva... A seguire: Il bambino di Napoli" e ''Il Signore del cielo''