Ecco che suona la mezzanotte: l'incantesimo è finito. La meravigliosa carrozza di Cenerentola ridiventerà una zucca e i cavalli bianchi torneranno a essere simpatici topolini. Riuscirà il principe a trovare la splendida fanciulla che ha danzato con lui tutta la notte e fuggendo ha lasciato dietro di sé solo una minuscola scarpina?