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Una specie di piccolo tornado, invisibile agli occhi degli uomini comuni, ha spazzato via la Blue Air e ora, nell'epoca della Dark Air, nessuno è più in grado di utilizzare la magia... Nessuno, a parte un misterioso ragazzo che tutti cercano e il temibile Vincent Zappa! Nella sfida contro gli allievi di Zappa, Melrose mostra di possedere abilità magiche superiori a quelle degli avversari. Ora non gli resta che affrontare direttamente Zappa, che sta per realizzare la distruzione definitiva della Blue Air... Si alza il sipario sull'ultima battaglia!
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