Racchiude una imperdibile esibizione di David Murray, abilmente catturato in video una sera nel tempio del jazz di New York, il Village Vanguard. Qui è supportato da alcuni abili musicisti contemporanei: John Hicks al pianoforte, Fred Hopkins al basso ed Ed Backwell alla batteria; Murray dà al pubblico del Vanguard un'incredibile e intensa esibizione di post-free-jazz, lavorando su assoli estesi e su sei originali, che danno ai suoi collaboratori molto spazio per esplorare la propria creatività. Murray possiede la capacità quasi soprannaturale di mescolare sonorità estreme con splendidi toni emotivi e come risultato abbiamo delle ballate belle e commoventi; possiamo definirla quindi una serata musicale appagante offerta da uno dei più autorevoli esponenti del jazz moderno. Questi i titoli dei brani: 1. Off season; 2. Lovers; 3. Morning song; 4. Ming; 5. Murray's steps; 6. Duet