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La cicogna ha appena portato alla signora Jumbo, un'elefantessa che lavora al circo, un dolcissimo cucciolo. Dumbo - questo è il nome dell'elefantino - ha delle orecchie straordinariamente grandi e, per questo motivo, tutti lo prendono in giro. Ma Timoteo, un simpatico topolino, diventerà il suo migliore amico e, con grande pazienza, riuscirà a convincere Dumbo che, dopotutto, avere due orecchie come le sue può anche essere una grande fortuna!
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