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Shade sta perdendo il controllo sul potere della follia: il corpo da lui posseduto sia morendo, e le trasformazioni si fanno sempre più erratiche e imprevedibili. Certo, avere la donna che ama, Hathj, che va a letto con la sua migliore amica proprio sotto il suo naso forse non lo aiuta a mantenersi lucido, ma il problema necessita di una soluzione rapida e radicale. Ma quando trova finalmente il corpo di una donna appena morta da possedere, Shade viene travolto dai suoi ricordi e soprattutto dalla tragedia personale che l'ha portata al suicidio, impedendogli di riprendere il suo aspetto originale e trovandosi bloccato nelle fattezze di una donna bella e con un segreto agghiacciante. Scoprire cosa le sia successo può essere l'unica cosa che potrà ridarle pace e consentire a Shade di riavere il controllo, ma nel frattempo cosa può provare un uomo nel corpo di una donna?
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