Nel mondo di Athom, molto a sud, nella cittadina di Barok-Taar situata ai confini con i temibili Deserti Meridionali, regna Kighermoor un dissoluto sovrano che usa ogni mezzo per asservire i cittadini ai suoi voleri e ai suoi piaceri...
Un potente negromante lo guida lungo l'oscuro sentiero della magia nera.