Nella città di Cerr Cawnen, l'antica malvagità torna a destarsi e a incarnarsi nella sacerdotessa Raena che trama per distruggere Rhodry, il suo più acerrimo nemico. La sua malvagità attira però l'intervento di alcuni poteri astrali e scatena l'ira devastante del drago protettore di Rhodry. Soltanto un'altra apprendista del dweomer può garantire la salvezza della città e dello stesso Rhodry, ma questo le costerà un prezzo spaventoso...