Anni ⿿20. Joe E. Lewis, giovane cantante di talento, si esibisce nei locali controllati dal crimine. Quando vuole cambiare, il boss manda i suoi sgherri per ucciderlo. Lewis sopravvive, ma la sua laringe ÿ danneggiata, e non può più cantare. Alcuni anni dopo, Lewis incontra Letty Page mentre i due si innamorano, la donna lo convince a diventare un comico nei nightclub. Lewis non ha solo problemi di voce, però ÿ alcolizzato e giocatore d⿿azzardo...