La principessa di Bagdad ÿ ammalata solo il profumo di una rosa azzurra potrà salvarla. Anche Karim, come molti altri giovani, si mette alla ricerca del prezioso fiore e lo trova, dopo aver superato molte difficoltà . Omar, invece, ha deciso di avere la principessa con la forza e assedia la città . Misteriose forze e esseri dotati di poteri soprannaturali aiutano Karim a sconfiggere Omar.