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Sulle pacifiche terre di Vendor è tornata ad incombere la minaccia del Negromante Nero, Zord, ritornato dall'abisso infernale in cui era stato confinato, per riprendersi il dominio sulle terre emerse. In esse vive l'erborista Thalia, ignara proprietaria del rosso amuleto che, una volta recuperato, permetterebbe a Zord, secondo un antico rito, di raggiungere il suo scopo. Ignara della minaccia incombente, Thalia si reca alla tomba del vecchio re di Vendor, dove, un'antica profezia, le rivelerà la funzione della pietra che porta al collo e la responsabilità che ne deriva. Mentre Zord inizia a tessere la sua ragnatela di spie, inganni e magie per catturare la ragazza, lei, coraggiosa e determinata a sconfiggerlo, intraprenderà il pericoloso viaggio fino all'oscuro castello del Negromante, assieme a Gillian il guerriero, Tyra la ladra, Thrax il Mago Bianco e Hadja, bambina non vedente. Un'avventura in cui i cinque dovranno affrontare non solo le insidie del negromante, ma anche i propri demoni.