Miralee, un'aspirante cantante lirica, si reca a New Orleans, dove abita sua madre, per tentare di fare carriera. Conosce per caso Nick, il proprietario di un locale dove si gioca d'azzardo e in cui si esibiscono alcuni musicisti jazz. Miralee si innamora di Nick e rimane affascinata dalla nuova musica... La nascita del jazz a New Orleans, in Louisiana, e i suoi primi 40 anni di vita: oltre a Louis Amstrong e ai suoi All Stars e all'orchestra di Woody Herman, c'è la mitica Billie Holiday che canta "Do you know what it means to miss New Orleans". Appare brevemente la giovane Shelley Winters, nemmeno menzionata nei titoli