13 febbraio 1692, 5 del mattino. Le truppe governative ospitate da una decina di giorni a Glencoe dal clan Macdonald massacrano trentasette membri della famiglia; molti altri moriranno in seguito, sui monti. Trenta miglia più a nord, la giovane Corrag è incarcerata con l'accusa di essere una strega, responsabile della strage, e condannata a morte. Nel frattempo l'attivista irlandese Charles Leslie vuole approfittare della situazione e sfruttare l'onda di indignazione per il massacro di Glencoe per rimettere sul trono il cattolico James contro il protestante re William. Desideroso di ottenere informazioni, interroga Corrag, e tra di loro nasce una tenera amicizia, destinata a crescere sempre più...