Claire ha diciassette anni. Quando scopre di essere incinta di cinque mesi, decide di partorire in gran segreto. Ad aiutarla la signora Mélikian, una ricamatrice che lavora per l'altra moda. Giorno per giorno, punto dopo punto, man mano che la pancia di Claire cresce, fra le due donne si instaura un rapporto madre-figlia. Miglior film della settimana della critica al 57esimo Festival di Cannes. Miglior film a France Cinéma 2004. Miglior opera prima per il Sindacato Critici Francesi