Dopo la morte del padre, Catherine Bomarzini giunge in Italia nel castello di famiglia, dove l⿿amica Gina risiede per lavoro di restauratrice. Le due ragazze assistono allo spettacolo di una compagnia itinerante di artisti. Gina convince Catherine ad invitare al castello l⿿intero gruppo per festeggiare. Dopo quella sera Catherine inizia ad avere la visione di una donna uccisa in quel luogo e cade nella rete di un misterioso triangolo amoroso con un uomo che a volte ÿ ripugnante, altre volte incantevole e con una creatura della notte che rivela il suo infinito amore e devozione per la ragazza.