Racchiude i seguenti film: "Ciao America" + "Hi, mom!" + "Mean streets". "Ciao America": in attesa di partire per il Vietnam, tre amici vivono le speranze e le paure degli anni '60: Shaw (Warden) cerca in tutti i modi di evitare la visita di leva; Clay (Graham), ossessionato dal delitto Kennedy, indaga in proprio e viene fatto sparire come gli altri testimoni scomodi; Robun (De Niro), ha la mania del voyeurismo cinematografico e passa il suo tempo a filmare le donne che si spogliano davanti alle finestre...; "Hi, mom!": Jon Rubin (De Niro), reduce dal Vietnam, spera di far soldi realizzando un film porno in cui vuole filmare gli ignari dirimpettai: l'idea si rivela un fallimento e allora Jon tenta di fare l'attore underground, poi l'assicuratore ed infine - incapace di tollerare il proprio stato - fa saltare con la dinamite l'intero grattacielo in cui vive...; "Mean streets": "I peccati non si scontano in chiesa, si scontano per le strade": a parlare è Charlie (Harvey Keitel), un ragazzo di Little Italy che si sente in conflitto con la meschinità dell'ambiente in cui vive, anche se poi passa la giornata con gli amici perditempo, tra risse e piccole truffe. Lo zio vorrebbe dargli un posto di responsabilità, e lo mette in guardia contro le cattive compagnie, tra cui spicca Johnny Boy (Robert De Niro), un mattoide ghignante e provocante, saltuariamente occupato in umili lavori ma più spesso disoccupato volontario, vitti,a di un strozzino. Charlie cerca ripetutamente di aiutare l'amico, ma Johnny affronta il proprio aguzzino