In quattro capitoli, questo film d'avanguardia narra la storia di un artista che disegna la bozza di una bocca. La bocca prende vita e l'artista, dopo aver cercato invano di cancellarla, la trasferisce su una statua di donna, che spinge l'artista a passare attraverso uno specchio in uno strano albergo, nelle cui camere l'artista spia strani avvenimenti.