Contiene i seguenti episodi: DISCO 4: Aquiel, 46461.3: Indagando sulla sparizione di un ufficiale, Geordi si innamora della tenente scomparsa.; + Il volto del nemico, 46519.1: Troi impersona un ufficiale dei servizi segreti a bordo di un Falco da Guerra romulano al comando di un capitano chiaramente ostile.; + Una seconda opportunità, (Data stellare ignota): Q dà a Picard la possibilità di cambiare la propria vita evitando un incidente del suo passato che lo ha quasi ucciso.; + La voce del sangue, prima parte, 46578.4: Data sogna situazioni "surreali", mentre Worf cerca suo padre in un campo di prigionia romulano!; DISCO 5: La voce del sangue, seconda parte, 46579.2: Imprigionato da Klingon e Romulani, Worf giura di ravvivare il senso dell'onore nei bambini dei suoi catturatori.; + Complotto a bordo, 46682.4: Picard gioca al gatto e al topo con sei pericolosi intrusi su un'Enterprise buia e deserta.; + Amore e dovere, 46693.1: Picard si innamora di una dei suoi ufficiali, e deve ordinarle di andare in una missione che potrebbe ucciderla.; + Il segreto della vita, 46731.5: Un ex professore di Picard offre al capitano di unirsi a lui nella ricerca di un potente manufatto.; DISCO 6: Schegge di realtà, 46778.1: Interpretando un ruolo teatrale molto impegnativo, Riker comincia a confondere la realtà e la finzione.; + Sospetti, 46830.1: Quando due scienziati vengono trovati morti, Beverly Crusher indaga e viene sollevata dai suoi incarichi.; + Il ritorno di Khaless, 46852.2: Cercando risposte nelle sue credenze, Worf è testimone del ritorno dalla morte di una figura storica kilngon!; + Duplicato, 46915.2: Di nuovo in visita su un pianeta ostile, Riker incontra il suo doppio, creato da un incidente di teletrasporto anni prima.; DISCO 7: Frammenti di tempo, 46944.2: Picard e Data tornano su un'Enterprise pietrificata nel tempo e che sta per essere distrutta dai Romulani.; + Il ritorno dei Borg, prima parte, 46982.1: L'equipaggio dell'Enterprise scopre un'armata di Borg che possiedono emozioni e individualità