Contiene i seguenti episodi: DISCO 1: Il ritorno dei Borg, seconda parte, 47025.4: Picard, Troi e La Forge subiscono i tentativi di assimilazione di Lore finché non appare un improbabile alleato.; + Diplomazia spaziale (Data stellare sconosciuta): Gli ambasciatori Lyaariani in visita all'Enterprise sono stranamente affascinati e competitivi.; + L'interfaccia, 47315.5: Una versione migliorata del VISORE di Geordi gli permette di "vedere" sua madre a bordo di una nave perduta.; + L'arma perduta, prima parte, 47135.2: Picard si trova in incognito in un gruppo di mercenari. Riker si risveglia a bordo della nave dei ladri e scoprendosi loro prigioniero fa il gioco di Picard.; DISCO 2: L'arma perduta, seconda parte, 47160.1: Quando Picard è costretto a rivelare la propria identità, a Riker viene ordinato di uccidere il suo capitano.; + Programma: Sogno, 47225.7: Dopo le sue reazioni violente avute in seguito ad angosciose e bizzarre allucinazioni, Data viene confianto nei suoi alloggi mentre Crusher indaga.; + La porta chiusa, 47254.1: Deanna Troi scopre, nella mente della stanca e umorale madre, un segreto che potrebbe distruggere Lwaxana.; + Uniti, 47304.2: Picard e Crusher vengono uniti da un dispositivo che apre un canale telepatico tra loro.; DISCO 3: Inquinamento spaziale, 47310.2: In seguito a due imboscate, l'equipaggio dell'Eterprise scopre una dura verità sulla tecnologia del motore a curvatura.; + Una madre per Data, 47410.2: Quando la scienziata Juliana Soong dichiara di essere la madre di Data, si scopre anche un profondo e intrigante segreto.; + Universi paralleli, 47391.2: Worf si trova a scivolare senza controllo da un universo alternativo all'altro.; + La Pegasus, 47457.1: Il primo capitano di Riker sale sull'Enterprise e coinvolge il primo ufficiale in una missione illegale