Contiene i seguenti episodi: DISCO 4: La terra promessa, 47423.9: Il fratellastro di Worf viene scoperto a nascondere il popolo condannato dei Boraaliani in diretto contrasto con la Prima Direttiva.; + Segreto di famiglia, 47423.9: Beverly Crusher si innamora di un bello e affascinante "fantasma" e rassegna le dimissioni dalla Flotta Stellare.; + Giovani carriere, 47566.7: Quattro giovani guardiamarina vedono messa a dura prova la loro amicizia durante le valutazioni per la scelta del personale e una missione segreta.; + Radioattività, 47611.2: Data ha un guasto e inconsapevolmente libera frammenti radioattivi nel villaggio di una popolazione pre-industriale che, per rappresaglia, lo uccide.; DISCO 5: Maschere, 47615.2: Una cometa trasforma l'Enterprise in un tempio dall'aspetto Maya e Data viene "posseduto" da personaggi divini.; + Echi mentali, 47622.1: Quando un giovane tenente si getta nel flusso di plasma delle bobine di curvatura, Deanna Troi e Worf indagano.; + Genesi, 47653.2: Una medicina sintetica trasforma l'equipaggio in una cacofonia di bizzarre e aggressive forme di vita inferiori.; + La fine del viaggio, 47751.2: Un umorale Wesley Crusher trona sull'Enterprise, e riceve una notizia sorprendente.; DISCO 6: Alexander, 47779.4: Un misterioso guerriero salva Worf e Alexander dall'attacco di una famiglia rivale klingon.; + La vendetta di Bok, 47829.1: Uscito di prigione, il Ferengl DaiMon Bok rapisce il figlio che Picard non sapeva di avere avuto.; + Una nuova vita, 47869.2: Un treno fuori controllo sul ponte ologrammi è il segno della potenzialmente pericolosa perdita di controlo dell'Enterprise.; + Il tenente Ro 47941.7: Dopo un addestramento supplementare, Ro Laren torna sull'Enterprise per infiltrarsi in una cellula di ribelli Maquis.; DISCO 7: Ieri, oggi, domani, 47988.1: Picard scivola senza controllo attraverso il tempo, cercando di salvare l'umanità nel presente, nel futuro e nel passato!