Yuko Miyabe ed Eri Natsuno sono due studentesse, due compagne di scuola, diverse fra loro come il giorno e la notte. Eppure un misterioso destino le coinvolge entrambe, trasportandole magicamente in un mondo fantastico, popolato da uomini e donne di minuscola statura, decisi a cercare nelle due ragazze la salvezza da una terribile guerra che li opprime. Assalti improvvisi, duelli all'arma bianca, tradimenti e cospirazioni sono solo alcuni degli eventi nei quali Eri e Yuko si trovano coinvolte, senza possibilità di scampo. Comprendere l'insolito e pericoloso universo di "Strange dawn" sarà l'unica chance di tornare ad una vita normale per le due ragazze, ancora inconsapevoli che il destino di un intero piccolo popolo riposa fiducioso nelle loro mani. Il disco contiene i seguenti episodi: "La voce che chiama il risveglio" + "I luoghi racchiusi dal silenzio" + "Come in un'oscura notte del passato" + "Quando all'improvviso il cielo" + "Oltre il bosco, oltre le pianure"