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John Teliopulos, all'età di 14 anni, si trasferisce con la famiglia dagli Stati Uniti alla Grecia su decisione dei genitori che sperano così di strapparlo alla droga. Solo, a disagio, in un paese che non sente suo, fa presto amicizia con un bizzarro gruppo di ragazzi con i quali vive esperienze di droga, sesso e amori omosessuali. Preda di allucinazioni, comincia a chiedersi dove stia il confine tra bene e male e a confrontare i valori di una società tradizionale con quelli propugnati dalla vita moderna. Saranno proprio le sue allucinazioni e le voci che la sua mente crede di sentire che forniranno risposte alle sue domande.
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