Nel 1937 la ventenne ebrea russa Fregele, ribattezzata Suzie in Inghilterra, dove si era rifugiata nel 1927 dopo un pogrom e la partenza del padre per l'America, va a Parigi dove s'innamora di Cesar, cavallerizzo tzigano. Quando arrivano i nazisti un tenore italiano fascistoide denuncia i due amanti che si devono separare.