Siamo nel lontano futuro, secoli dopo la fine di una catastrofica guerra totale. Nell'Europa dell'Est domina la antica razza dei Metuselah, esseri simili a vampiri, a cui si oppongono le forze delle nazioni federate sotto la guida del Vaticano. Non è ancora guerra aperta, ma da entrambe le parti qualcuno cerca di indebolire l'attuale fragile equilibrio, ed è compito degli agenti speciali del Vaticano impedire che questo accada. Uno di questi agenti è padre Abel Nightroad, in apparenza un amabile giovane distratto, in realtà un raro mutante di razza vampira, in grado di cibarsi dei suoi simili. Egli fa parte della AX, una divisione speciale di agenti segreti che prende ordini dal Cardinalessa Caterina Sforza. E mentre la pace sembra sempre più in pericolo, affiora la sinistra organizzazione segreta detta Ordine di Rosenkreutz: il Nemico del Mondo, il cui scopo sembra essere la distruzione indiscriminata. Contiene i seguenti episodi: 13.The ibelis II. Betrayal blaze; 14.The ibelis III. A mark of sinner; 15.The night lords I. The return of envoy; 16.The night lords II. Twilight of the capital; 17.The night lords III. The island of her darling children; 18.The night lords IV. The palace of Jade; 19.The night lords V. A start of pilgrimage; 20.The throne of roses I. Kingdom of the north: 21.The throne of roses II. The refuge; 22.The throne of roses III. Lord of abyss; 23.The crown of thorns I. City in the mist; 24.The crown of thorns II. The lord of Oath