Porto Rico: Carlos Rivera e il figlio sono due potenti boss del narcotraffico che tentano inutilmente di accordarsi con la famiglia rivale di Rafael. Nel frattempo Mike, un agente appena uscito di galera, arriva sull'isola per gestire il night del poliziotto Eddie, che si sente in debito perchè l'amico è finito in prigione per coprire i colleghi. Eddie presenta a Mike il suo socio Rivera che gli propone di diventare l'amante di sua moglie Renee per offrirgli un pretesto per divorziare. Mike accetta, ma si innamora della donna