Scherlock Holmes riceve un incarico della massima importanza da un nobile Boemo col viso coperto da una maschera nera che dice di chiamarsi Conte von Kramm. La posta in gioco è altissima e l'impresa sembra di quelle impossibili. Assieme al suo amico, il dottor Watson, dovrà recuperare una prova compromettente che rischia di mettere in ginocchio una delle case regnanti più potenti d'Europa.