Questo documentario contiene alcunI dei filmati più privati di Dylan mai pubblicati assieme a rare live performances inedite. Dylan viene seguito durante i suoi due viaggi in Inghilterra del 1962 e 1963, con una notevole mole di filmati backstage, outtakes da concerti, registrazioni dalle stanze d'albergo, rare sessions in studio e momenti della vita di tutti i giorni.