Registrazione di tre concerti di Wes Montgomery, riconosciuto universalmente come uno dei maggiori chitarristi nella storia del jazz, in Olanda, Belgio e Inghilterra nel 1965. Il disco racchiude la seguente tracklist: Olanda: 1.I love blues; 2.Nica's dream; 3.'Love affair' prove; 4.The end of a love affair; Belgio: 5.Impressions; 6.Twisted blues; 7.Here's that rainy day; 8.Jingles; 9.Boy next door; Inghilterra: 10.Four on six; 11.Full horse; 12.Here's that rainy day; 13.Twisted blues; 14.West Coast blues