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Il consulente finanziario digitale. Come ottenere benefici economici e operativi dagli strumenti digitali

Maurizio Primanni - Ernesto Vergani
pubblicato da goWare & Guerini Next

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Nei mesi del Coronavirus, epidemia che ha cambiato in profondità redditi, risparmi, bisogni e comportamenti delle persone, questo libro fa il punto su una risorsa importantissima in ambito finanziario, oggi, ma soprattutto domani: la consulenza digitale.
Grazie a questo lavoro, due professionisti di lungo corso mostrano con stile chiaro, semplice e competente che una delle stelle polari delladvisory finanziaria, non solo nel post pandemia ma anche nei prossimi anni, sarà inevitabilmente lopzione digitale. Alcune delle tecnologie trattate nel volume sono già conosciute e praticate (wealth management platform, web collaboration), ma molte sono ancora da scoprire (digital advice, gamification e machine learning).
Si parte dalla Cina, che per prima ha fronteggiato lemergenza, e dove le nuove tecnologie sono state il volano della tenuta della consulenza e del comparto bancario gettando le basi di una pronta ripartenza. La tecnologia però non basta. Così questa guida, snella
ma completa, entra nel dettaglio della relazione cliente-consulente, sviscerando tutte le dimensioni, anche quelle umane e culturali, in una prospettiva olistica: dai reciproci vantaggi (come la salute finanziaria del cliente e la gestione del tempo del professionista), alle potenzialità (lavoro in team, comunicazione), allefficienza e alla produttività del consulente fino a toccare la varietà dei servizi (consulenza
immobiliare e sostenibile, per esempio).
Unutile lettura per consulenti finanziari, private banker, manager delle banche, professionisti, ma anche per tutti quegli investitori fai da te (dalluomo comune allo studente) che vogliono fare un passo in avanti nelle loro competenze e nella comprensione del modello di business del consulente finanziario digitale.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialità¿ » Tecniche di management

Editore Goware & Guerini Next

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2020

Lingua Italiano

EAN-13 9788868963545

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