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Frakà Joan è un veronese dal nome assurdo vissuto nel 1912 presso La Valletta. Un ragazzino che si sta a malapena affacciando alla pubertà ma già testimone di eventi che sconvolgeranno per sempre la sua esistenza. Vivendo esperienze surreali e incontri improbabili, attraverso le barriere del tempo e dello spazio, il suo sguardo innocente percepirà che anche i cuori più esacerbati dalla durezza possono essere vinti dalla semplicità d'animo.
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