Temperance, Massachusetts 1677. Un rito di scomunica finito male spalanca le porte dell'inferno, solo il coraggio di Edgar un giovane prete impedisce al Diavolo di tornare sulla terra. E veramente così? Anni dopo l'Inquisitor Generalis Padre Robert Bennett giunge a Temperance inviato dal Papa per presiedere a un processo per stregoneria. Il male è tornato! Solo Kerry figlia illegittima di Edgar può fermarlo, mentre nel mondo infuria una spietata caccia alle streghe.