Harry Palmer, sergente dei servizi segreti britannici, è trasferito in una nuova sezione agli ordini del maggiore Dalby. Palmer deve indagare sulla scomparsa di uno scienziato, avvenuta alla stazione di Londra in pieno giorno. Si troverà invece coinvolto in un intrigo nel quale non saprà di chi fidarsi e come proteggersi da una nuova tecnica di lavaggio del cervello