Questo episodio si svolge dieci anni dopo gli eventi narrati in "La minaccia fantasma". Anakin Skywalker, come apprendista Jedi di Obi-Wan, sta facendo progressi, e anche Obi-Wan, da studente, sta avanzando al ruolo di maestro. Padmè, invece, è diventata senatrice, ma subisce un attentato dai separatisti e viene affidata alla protezione di Obi-Wan Kenobi e di Anakin. Ma i due Jedi devono separarsi: il primo segue le tracce del ribelle conte Dooku e un'esercito di cloni, mentre il giovane Anakin segue Amidala e se ne innamora, sfidando il vincolo del celibato che il suo ordine impone. Ma il conflitto é in agguato