Carta PAYBACK di Mondadori
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| 1 | EARLY IN THE MORNING |
| 2 | HARD TIMES (NO ONE KNOWS BETTER THAN I) |
| 3 | THE MIDNIGHT HOUR |
| 4 | THE RIGHT TIME |
| 5 | FEELIN' SAD |
| 6 | RAY'S BLUES |
| 7 | I'M MOVIN' ON |
| 8 | I BELIEVE TO MY SOUL |
| 9 | NOBODY CARES |
| 10 | MR. CHARLES BLUES |
| 11 | SOME DAY BABY |
| 12 | I WONDER WHO |
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